В этом году осень для производителей противовирусных и иммуномодулирующих препаратов началась рано. Первую волну респираторно-вирусных инфекций Роспотребнадзор прогнозировал еще в середине сентября. Российский фармацевтический рынок с энтузиазмом ответил на ожидания.
НИИ гриппа Минздрава России рекомендует три группы лекарств для лечения гриппа: противовирусные препараты с прямым противовирусным или иммуномодулирующим действием (индукторы интерферона), препараты для дезинтоксикационной и антиоксидантной терапии и препараты для облегчения симптомов гриппа. По данным российского маркетингового агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка, в сентябре в тройку лидеров коммерческого рынка лекарств, объем которого составил 54,9 млрд руб. (с НДС), выдвинулись сразу два противовирусных препарата из первой группы, назначаемых при ОРВИ и гриппе. Кагоцел от компании «Ниармедик Плюс», обладающий иммуномодулирующим действием, всего за месяц переместился с 30 на 1 место общего рейтинга коммерческого аптечного рынка, завоевав в стоимостном выражении почти процент рынка (0,97%). Ингавирин производства «Валента Фарм», в состав которого входит имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты противовирусного действия, с августа продвинулся с 35 на 3 место с почетными 0,84% рынка. Если учесть, что на втором месте рейтинга с 0,88% рынка оказался Терафлю от компании «Новартис АГ» из третьей группы, используемый для снятия симптомов ОРВИ и гриппа, нужно признать, что к сезону простуд россияне приготовились.
«Это сезонный всплеск, — говорит директор отдела стратегических исследований DSM Group Юлия Нечаева. — Пик заболеваемости гриппом и другими простудными заболеваниями приходится на сентябрь—октябрь, а также февраль—март. Соответствующим образом реагирует и рынок. Правда, в этом году сезон начался раньше, чем обычно. Значит, период повышенного спроса на противовирусные препараты, вероятно, продлится дольше. Что не может не отразиться на продажах».
С легкой руки эпидемии
Толчок к развитию рынка противовирусных препаратов в России дала эпидемия свиного гриппа A/H1N1 в 2009 году, показавшем в этом сегменте рекордный рост продаж в 30%. Именно тогда в Методические рекомендации Минздравсоцразвития РФ «Схемы лечения и профилактики гриппа, вызванного вирусом типа A/H1N1, у взрослых и детей» были включены отечественные противовирусные препараты Арбидол от компании «Фармстандарт» и Кагоцел. В 2009 году продажи Арбидола, по данным Фармстандарта, выросли более чем в 2 раза. В 2010 году продажи противовирусных препаратов упали, но Арбидолу удалось обойти прежнего лидера в этом сегменте российского рынка, швейцарский препарат Тамифлю. С 2012 года продажи противовирусных препаратов, используемых при ОРВИ и гриппе, в России постоянно увеличиваются. Наибольший пик продаж за последние годы – плюс 45% – был отмечен в сентябре 2012 года, когда главный санитарный врач России Геннадий Онищенко озвучил прогноз масштабной эпидемии гриппа с превышением порога заболеваемости нескольких предыдущих сезонов. В сентябре 2015 денежный объем продаж противовирусных препаратов увеличился по сравнению с предыдущим аналогичным периодом на 11%. За первые 8 месяцев 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015 года объем продаж противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, по данным американского маркетингового агентства QuintilesIMS, работающего в России и СНГ в области клинических исследований и фармрынка, в стоимостном выражении вырос на 27%.
По сравнению с 2010 годом в сегменте противовирусных препаратов безрецептурного отпуска сменился лидер: по данным QuintilesIMS, доля Кагоцела выросла в денежном выражении с 1,08% рынка в 2009 году до 18% в 2016. Арбидол сейчас занимает четвертое место (9% рынка противовирусных препаратов). Характерно, что места в десятке лидеров этого сегмента сплошь принадлежат отечественным брендам: на втором месте Ингавирин от «Валента Фарма» (17% рынка), на третьем Эргоферон от «Матера Медика Холдинг» (11%), на пятом Виферон компании «Ферон» (9%).
Российский фактор успеха
Даже без учета сезонности эксперты прогнозируют устойчивый рост в сегменте противовирусных препаратов. Какие есть для этого основания?
Во-первых, природа ОРВИ и гриппа. Что бы ни происходило в экономике и политике, сколько бы денег не оказалось в кошельке рядового потребителя, приходит осень, и люди устремляются в аптеку за лекарствами. Это спрос, который очень легко спрогнозировать и невозможно отложить.
Во-вторых, поддержка государства. «Если бы меня попросили назвать три фактора, влияющих на коммерческий успех российских противовирусных препаратов на рынке, я бы ответил так: первый фактор — действия госрегулятора, второй — влияние руководителей отрасли от медицины, третий — возможность эпидемии гриппа, — говорит генеральный директор QuintilesIMS Россия и СНГ Николай Демидов. — От регулятора и руководства отрасли зависит очень многое, даже если впрямую не называть конкретные торговые наименования в методических рекомендациях. Например, именно эти силы определяют, какие лекарственные средства войдут в минимальный ассортимент лекарственных препаратов, которые обязательно должны присутствовать в аптеке. Именно от их мнения зависит, как инструктируют врачей лидеры мнения в иммунологии и вирусологии, и, соответственно, какие препараты в конечном счете найдут дорогу к пациенту. Успех будет обеспечен еще и потому, что в России и врачи, и население очень лояльны к иммуномодуляторам».
В мае 2016 года Федеральная антимонопольная служба предупредила Министерство здравоохранения РФ о нарушении Закона о защите конкуренции и запретила упоминать в рекомендациях по диагностике и лечению гриппа конкретные торговые наименования лекарственных препаратов, чтобы не ущемлять права участников фармакологического рынка. Во исполнение предупреждения антимонопольного органа Минздрав России исключил торговые наименования противогриппозных лекарственных препаратов из Методических рекомендаций, оставив только международные непатентованные наименования (МНН). Но это вряд ли изменит расклад на рынке. По прогнозам экспертов, российские препараты по-прежнему будут занимать в сегменте противовирусных и иммуномодулирующих средств безрецептурного отпуска лидирующие позиции.
Еще один фактор, влияющий на успех российских противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, — то, что многие из них относятся к группе лекарств безрецептурного отпуска. С одной стороны, это делает их более доступными для потребителя, с другой — упрощает процедуру продвижения для производителя.
Доля безрецептурных препаратов, по данным QuintilesIMS, составила в России в 2015 году 88,2% всех продаж противовирусных препаратов в стоимостном выражении. Доля отечественных препаратов здесь особенно весома: 89,9% в 2015 году. «В этой ситуации многое зависит от рекламной деятельности компании-производителя, а также от того, какие рекомендации покупатель услышит от первостольника в аптеке», — считает Юлия Нечаева. “В последние два года компании-производители противовирусных препаратов не ограничиваются рекламой и проводят большую работу с аптечными сетями”, — добавляет Николай Демидов. — В результате рынок противовирусных средств, используемых при ОРВИ и гриппе, уверенно растет и по объему продаж».
Перспективы роста
По мнению экспертов, этот сегмент лекарственного рынка и в дальнейшем будет одним из самых перспективных. «Скажу больше, — говорит Николай Демидов. — Сейчас мы наблюдаем разворот фармацевтического рынка в целом. Если не произойдет резкого снижения покупательной способности населения, в третьем квартале 2016 года прогнозируется рост рынка с темпами не ниже 10% в год в денежном выражении. Однако в сегменте противовирусных препаратов темпы роста будут выше примерно вдвое. То есть, вполне реальная цифра — это плюс 20%. Но только в том случае, если в России не будет эпидемии гриппа. Если нас накроет эпидемия, темпы роста продаж противовирусных и иммуномодулирующих препаратов будут сверхвысокими — такими, что российские лекарства можно будет поставить в пример западным блокбастерам».
Последние данные о заболеваемости гриппом в регионах России свидетельствуют о том, что вполне возможен второй вариант. На прошлой неделе Роспотребнадзор выявил у заболевших в 11 регионах штамм гонконгского гриппа AH3N2, который до этого в России практически не циркулировал в течение многих лет. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова уже предупредила, что заболевание этим гриппом проходит нелегко, и что в конце 1960-х этот вирус гриппа унес жизни тысяч людей. Как на прогноз Роспотребнадзора отреагирует рынок аптечных продаж противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, станет известно совсем скоро.
Опубликовано в РБК+